Načrtovanje zavarovanj za starejše z TrustOvera

Neodvisen pregled zavarovanj, ki se osredotoča na potrebe starejših oseb v Sloveniji. Poudarek na analizi, dokumentiranih rešitvah in skladnosti z lokalno zakonodajo.

O nas
Kaj vključuje naše svetovanje

Storitve

Komplet storitev, prilagojen potrebam starejših strank: od pregleda polic do priprave možnosti za zmanjšanje tveganj in usklajevanje kritij.

Pregled obstoječih polic

Sistematičen pregled vseh zavarovalnih dokumentov z identifikacijo kritij, izjem in morebitnih prekrivanj.

Preberi več

Ocena finančnih potreb

Analiza pričakovanih stroškov v pokojnini, vključno z zdravstvenimi stroški in drugimi relevantnimi izdatki.

Preberi več

Upravljanje tveganj

Ocena tveganj, ki lahko vplivajo na finančno stabilnost, ter predlogi za prilagoditve kritij.

Preberi več

Koordinacija z oblikovalci politik

Svetovanje pri komunikaciji z zavarovalnicami in predstavitev priporočil v jasni pisni obliki.

Preberi več

Dokumentirana priporočila

Poročila z opisom možnih scenarijev in praktičnimi naslednjimi koraki za odločitve.

Preberi več

Skladnost z zakonodajo

Preverjanje predlogov v okvirih veljavne slovenske zakonodaje in davčnih razmer.

Preberi več

Kontaktirajte TrustOvera

Za osnovne informacije ali dogovor o posvetu nas kontaktirajte na spodnje načine ali uporabite obrazec.

Štore

Lokacija

SI39641322

Poslovna ID

Telefon

+38603455044

E-pošta

[email protected]

Naslov

Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija

Kontaktni obrazec

Izpolnite obrazec za osnovno orientacijo glede vaših zavarovalnih potreb.

Neodvisno svetovanje

Sistematično načrtovanje zavarovanj za starejše

TrustOvera zagotavlja strukturiran pristop k izbiri in pregledu zavarovanj v zrelih letih življenja. Svetujemo o pokojninah, zdravstvenem kritju, kritičnih tveganjih in zaščiti premoženja ter vam pomagamo razumeti pogoje in stroške, da sprejmete premišljene odločitve.

  • 01

    Neodvisen pregled polic in priporočila po merilih tveganja

  • 02

    Prilagodljivi načrti za upravljanje prihodnjih stroškov zdravstvenega in dolgotrajnega varstva

Kontakt
Posvet zavarovalnega svetovalca z dokumenti
1.250 Strank v evidenci

Storitve za jasnejšo finančno prihodnost

Ciljno usmerjeno svetovanje z informacijami, ki so pomembne za starejše stranke

Svetovalec analizira dokumente z odjemalcem

Individualni finančni pregled

Celosten pregled vaših obstoječih zavarov, pokojninskih virov in tekočih stroškov, da opredelimo potencialna tveganja in možnosti optimizacije brez obljub o hitrih koristih.

Preberite več o postopku →
Grafični prikaz pokojninske bilance

Načrtovanje pokojnin

Analiza pričakovane pokojnine, projekcije prilivov in odhodkov ter praktični predlogi za prilagoditve prihranil in morebitnih dopolnilnih produktov, ki temeljijo na trenutnih predpisih.

Preberite več o postopku →
Dokumenti o dedovanju na mizi

Varstvo premoženja in dedovanje

Pojasnila glede prenosov premoženja, skladnosti z zakonodajo in možnih zavarovalnih rešitev za kritje nepredvidenih stroškov, z osredotočenostjo na jasne informacije in postopke.

Preberite več o postopku →
Ana Zupan

Ana Zupan

Strokovnjakinja za pokojninsko svetovanje

Ana pripravlja analize pokojnin in pomaga strankam razumeti kratkoročne in dolgoročne učinke sprememb prispevkov in varčevanja.

Marko Petrič

Marko Petrič

Svetovalec za zdravstveno zavarovanje

Marko osredotočeno pregleduje kritja zavarovalnih polic in svetuje o smiselnih prilagoditvah glede na starost in zdravstveno stanje.

Nina Kranjc

Nina Kranjc

Svetovalka za zaščito premoženja

Nina svetuje o možnostih zmanjševanja tveganj, urejanju premoženjskih zapisov in skladnosti z dednim postopkom.

Luka Novak

Luka Novak

Koordinator svetovanj

Luka organizira postopke svetovanja, pripravi potrebne dokumente in skrbi, da so informacije dostopne ter razumljive.